GESTIONA CLIENTES, PROYECTOS, TAREAS
& FINANZAS
con un CRM (Customer Relationship Managment), software de gestión de relaciones con el cliente que se adapta perfectamente a casi cualquier empresa, comunidad e industria.
Gestión de Clientes
Monitorea tus prospectos de ventas en un solo lugar y sigue fácilmente su progreso. Importa automáticamente prospectos desde la web, añade notas y crea propuestas. Organiza tus leads por etapas y cámbialas fácilmente con la función de arrastrar y soltar.
Gestión de Proyectos & Tareas
Gestiona y factura proyectos con la potente función de gestión de proyectos. Crea tareas, asígnelas a tu equipo, vincúlalas a muchas funciones del CRM y mantente organizado. Crea tareas y da seguimiento.
Finanzas
Crea facturas únicas y recurrentes. Registra pagos y genera recibos. Ingresa los gastos de tu empresa/comunidad/proyectos. Utiliza la función de Contratos para clientes, y proveedores. Recibe pagos de PayPal y Stripe online en diferentes monedas.
Recordatorios, seguimientos, informes, notas, archivos y muchas más funcionalidades
.
con el software que tu equipo simplemente amará.
- Formulario de Captura de Clientes en tu WebLos prospectos capturados se van directamente al CRM
- Gestiona tus Clientes PotencialesDesde el primer contacto queda un registro de actividades
- Crea Reuniones con AppointlyIntegralo al calendario de Google o Outlook
- Envia Propuestas ProfesionalesPrograma recordatorios de seguimientos
- Convierte los Prospectos a ClientesPrograma Email de Bienvenida
- Gestiona y Organiza Proyectos Tareas, tiempo, hitos, archivos, notas y toda la actividad
- Crea Tareas y Asigna al equipoFecha, prioridades, recordatorios, asignaciones, archivos
- Calendario y SeguimientoTodo en el calendario; facturas, proyectos, citas
- Crea MetasObjetivo, logros, fecha de inicio y final
- Herramientas miscelaneas y multimediaAnuncios, encuestas, multimedia, y log de actividades
Ingresos y Gastos en la Nube
Facturas, Pagos, Gastos y Reportes.
El CRM te permite crear facturas recurrentes que se generarán automáticamente sin que tengas que hacer nada, según el período especificado. Este período puede ser días, semanas, meses o años. Lo que llamamos la secretaria, mientras miras Netflix, el CRM genera facturas, y cobra por tí.
- Sistema de Facturación
- Gestión de Pagos
- Genera Recibos
- Estado de Cuentas
- Notas de Crédito
- Reportes
Toneladas de Opciones con Plugins Configurables
que agregan otras funciones de acuerdo al tipo de negocio. Algunos ejemplos👇
Gestión de Citas
Solución completa de programación de citas con seguimiento del estado
Templates / Plantillas
Le permite crear plantillas personalizadas para el envio de correos electrónicos masivos
Correo Web Integrado
El equipo podrá enviar, recibir, y redactar, correos electrónicos desde el CRM
Miles de personas confian en Clientes1ro
Ideal para prácticamente cualquier empresa e industrias, profesionales independientes, y comunidades.
Testimonios & Aliados
Mira lo que dicen de Clientes1ro
Muchos CRM se enfocan solamente en el área de ventas, pero con los plugins de Clientes1ro, lo puedes amoldar a la necesidad de tu empresa, convirtiéndolo en un ERP.
En un PH no necesitamos un software contable complicado, solo necesitamos una función de Ingresos & Gastos y eso me ofrece Clientes 1ro. Me gusta que el sistema me muestra si los residentes vieron los correos. Ya no pueden decir que no recibieron la factura.
Yo me tomé lo de ver Netflix en serio, mientras la secretaria de Clientes1ro envia facturas y cobra a las 10:00 pm.
